مرد جوانی پس از سال ها تحصیل در اروپا به ده زادگاهش در سودان بازمی گردد و در میان چهره های آشنا غریبه ای می بیند مصطفی سعید اسرارآمیز. ضمن دوستی با هم مصطفی داستان برآشوبنده زندگی خود در لندن پس از جنگ جهانی اول را برای مردم جوان حکایت می کند. مصطفی چون طرفه ای کمیاب در جامعه غربی تمجید شد و محبوبیت